2024年11月26日，韶关市城市投资发展集团有限公司（以下简称“韶关城投”）首次公司债成功发行！发行结果创近3个月广东省AA级同期限私募公司债最低利率！本次私募公司债由平安证券独家主承销，由中信银行、中国银行、广东华兴银行、广州银行、东莞银行、华夏银行提供特别支持，南国德赛律师事务所担任专项法律顾问。

在项目销售阶段，韶关城投积极对接各家金融机构，成功举办线上线下路演活动，路演吸引了近百家银行及非银金融机构的积极参与。通过路演，韶关城投向全市场展示了稳定、良好的经营情况及转型发展成果，同时对投资人的各个问题进行了详细答复，为本次债券发出较好的价格奠定了坚实基础。

基于韶关城投的良好信誉，本次私募公司债发行规模8亿元，期限3+2年。票面利率2.56%，主体评级AA，认购倍数3.88倍，创近3个月广东省内同评级、同期限私募公司债利率新低。

南国德赛律师事务所作为本次发行的专项法律顾问，全程参与本项目的法律服务工作，项目组成员为王弋飞律师和李慧律师。南国德赛律师凭借金融证券领域的丰富经验，为韶关城投提供了全面、专业、高效的法律服务。为确保债券能够顺利且高效地注册并发行，南国德赛律师与韶关城投及相关机构共同努力，面对重重挑战，克服诸多困难，助力本次发行取得成功。

部分文字来源：韶关城投集团

律师简介

王弋飞律师，南国德赛合伙人，高级企业合规师，武汉大学刑法学硕士。现为南国德赛银行与资产管理法律专业委员会副主任。

王弋飞律师从事律师工作已逾12年，具有良好的法学理论素养和丰富的办案经验，长期为国内医药企业和医疗机构提供专业法律服务，并为多家大型企事业单位担任常年法律顾问；擅长于医疗损害责任纠纷、借款合同纠纷、股权纠纷、建设工程施工合同纠纷等领域的诉讼；同时在执业过程中办理过多起经济犯罪、职务犯罪等刑事案件，并取得了良好效果；负责过多个新三板挂牌、股权并购项目，对证券、基金类业务也有丰富经验。

李慧律师，高级企业合规师，中南财经政法大学法律本科。自2017年至2019年作为主要协办人员参与广州广电计量检测股份有限公司（股票代码002967）IPO项目并提供法律服务；参与的发行债券项目包括：韶关市城市投资发展集团有限公司2024年非公开发行公司债券、广州金融控股集团有限公司发行2018年可续期公司债券、广州金融控股集团有限公司公开发行2017年公司债券等；参与并主办的私募基金管理人登记或变更项目包括：深圳市拓盈资本管理有限公司、广东国富汇基金管理有限公司、广东金田股权投资基金管理有限公司、广州开发区城市发展基金管理有限公司；参与某境外上市地产公司逾百宗股权收并购项目。

李慧律师长期参与广州广日股份有限公司、广州广日电梯工业有限公司、西屋月台屏蔽门（广州）有限公司、广州市救助管理站、广州市未成年人救助保护中心等多家行政事业单位、上市公司、企业的常年法律顾问工作，熟悉国有资产管理的相关政策、法规，在为多家企事业单位提供常年法律服务的过程中，积累了丰富的经验，能为客户提供包括股权结构设置、融资方案设计、企业制度完善、合同规范管理等多项法律服务。